بنك أبو ظبي الأوّل يوقّع اتّفاقيّة نهائيّة مع بنك عوده للاستحواذ على وحدته المصرية

** الصفقة ترفع أصول "أبو ظبى الأول - مصر" إلى 120 مليار جنيه بعد الاستحواذ

أعلن بنك أبو ظبي الأوّل الإماراتى وبنك عوده اللبنانى اليوم عن توقيع الاتّفاقية النهائيّة لعمليّة استحواذ بنك أبو ظبي الأوّل على 100% من رأسمال بنك عوده فى مصر.

وقال أبوظبى الأول فى بيان له إن الاتّفاقيّة جاءت عقب استكمال عمليّة معمّقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبو ظبي الأوّل على أعمال بنك عوده (مصر) وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري. ومن المتوقّع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرف المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربيّة. وسيتمّ الإفصاح عن كافّة المستجدّات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأوّل: "هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا. ويلتزم بنك أبو ظبي الأوّل من جانبه بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، فضلاً عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم."

من جانبه، قال سمير حنّا، رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده: "تمثّل عمليّة الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصّلنا إليها لصالح كافّة شركائنا، وبشكلٍ خاصّ عملائنا وموظّفينا في مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهراً."

وقال البيان إن أصول البنك الناتج من عملية الستحواذ ستبلغ 120 مليار جنيه، أو نحو 8.1 مليار دولار، ليصبح بذلك واحدا من أكبر البنوك الأجنبية العاملة فى البلاد، وستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة.

بلغ إجمالي أصول بنك عوده (مصر) 83.2 مليار جنيه (ما يعادل 5.3 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية سبتمبر الماضى، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 479 مليون دولار أميركي). ولدى البنك شبكة فروع يبلغ عددها 53 فرعاً، فى حين يبلغ عدد فروع بنك أبو ظبي الأوّل في مصر 17 فرعاً.

وقد عمل كلّ من بنك أبو ظبي الأوّل وشركة "يو بي إس. أيه جي" (UBS AG)، فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، في حين عملت كلّ من "فريش فيلدز بروكهاوسدراينجر إل. إل بي"، وشركة "معتوق بسيوني وحناوي" كاستشاريّين قانونيّين لبنك أبو ظبي الأوّل في هذه الصفقة.

كما قامت المجموعة الماليّة "هيرمس" بدور الاستشاريّ الماليّ الوحيد لبنك عوده في عمليّة الاستحواذ هذه، في حين عملت كلّ من شركة "ديكرت إل إل بي" وشركة "ذو الفقار وشركائهم" كاستشاريّين قانونيّين لبنك عوده في هذه العمليّة.

وقام جيه بى مورغان بدور المستشار المالى للقيمة العادلة لبنك عوده في حين قدّمت شركة "برودعايت أدفايسرز ش.م.ل" خدمات استشاريّة متّصلة لهذه العمليّة.